Widget Marže dokladů

Krok 1.

V levém menu klikni na modul FlexBoard, poté dej +Vytvořit v pravém horním rohu.

Krok 2.

Vyber dlaždici „Marže dokladů“ a klikni na Vytvořit.

Krok 3.

Vyplň základní údaje widgetu:

Název: zadej vlastní název widgetu, podle kterého ho na dashboardu snadno poznáš.

Priorita: vyber prioritu – určuje jak vysoko se widget zobrazí.

Šířka: 50 – rozložení zhruba na polovinu stránky, 100 – rozložení na celou stránku.

Agenda: vyber typ dokladů, se kterými chceš pracovat.

Řadit podle: vyber, podle čeho se mají doklady řadit (číslo, datum).

Směr řazení: vzestupně, sestupně.

Číselná řada: můžeš ponechat prázdné → zobrazí všechny doklady. Pokud chceš filtrovat konkrétní číselnou řadu, doplň ji.

Střediska: můžeš filtrovat konkrétní středisko.

Činnosti: zde lze filtrovat podle činnosti, např.: (paypal.com, csob.cz, facebook.com a další)

Po vyplnění všech parametrů dej Vytvořit. Widget se zobrazí na dashboardu jako tabulka s vypočtenými hodnotami.

Krok 4.

Výsledná tabulka obsahuje následující ukazatele:

Číslo dokladu. Kliknutím na ikonu oka si můžeš otevřít detail dokladu.

Datum vystavení. Můžeš třídit vzestupně / sestupně.

Celková prodejní cena dokladu bez DPH.

Průměrná nákupní cena položek podle přijatých dokladů (faktur a příjemek) z aktuálního účetního období bez DPH.

Zisk. Rozdíl mezi prodejní cenou a průměrnou nákupní cenou.

Procentuální marže vypočítaná z prodejní ceny dokladu a nákupní ceny položek.

Widget můžeš kdykoliv upravit pomocí zelené tužky a třeba změnit agendu, upravit filtraci, změnit řazení apod. Můžeš si vytvořit libovolný počet widgetů — například samostatně pro prodejky, faktury nebo výdejky.

Krok 5.

Použití Pohoda filtru. Volba „Použít Pohoda filtr“ se zobrazí vždy po výběru agendy (např. faktury, prodejky atd.). Tato volba ti umožní nastavit filtr přímo z POHODY v dané agendě. Můžeš tak filtrovat faktury podle specifických kritérií, která jsi si uložil/a v Uložených dotazech v POHODĚ.

Filtr musí být uložený v Uložených dotazech v POHODĚ, aby mohl být aplikován na widget. Pokud v budoucnu tento filtr smažeš nebo nebude dostupný, nebude aplikován, a místo toho se zobrazí všechny výsledky s varováním.

Uložení filtru v IS POHODA.

V POHODě si lze vyfiltrovat potřebná data a daný filtr uložit, aby ho bylo možné použít v FameDash.

V POHODĚ si vyfiltruj potřebná data v dané agendě.

Nahoře v menu si zvol záznam / Uložené dotazy / Přidat do seznamu.

Tímto se daný filtr uloží a můžeš si ho následně zobrazit v Maržích dokladů ve FlexBoardu.