Nastavení modulu FlexBoard

Krok 1.

Ve svém FameDash přejdi do Settings a vyber sekci Moduly, klikni na zelené tlačítko +Přidat modul.

Krok 2.

Vyplň název modulu, který chceš vytvořit (například účetnictví) a jako typ modulu vyber “Flexboard”. Zvol kód tvojí FameBee (v budoucnu jich můžete mít více – napojí se na další účetní jednotky).

V přednastavených widgetech vyber buď přednastavenou kategorii činností podle své role ve firmě, nebo zvol Vytvořit prázdný a vytvoř si vlastní přehled. Více ke kategoriím se dozvíš v nápovědě Předvolby kategorií podle činností ve firmě.

Krok 3.

V levém sloupečku vznikla záložka nového modulu. Po kliknutí na něj se otevře kompletní přehled – Vítej v modulu FlexBoard.

Krok 4.

Můžeš si nastavit časové rozmezí tvých grafů a podívat se na veškeré informace, co tento přehledný dashboard nabízí.

Krok 5.

Shlédni objednávky a jejich výčet.

Krok 6.

Zde máš i problematické objednávky, které z nějakého důvodu ještě nebyly vyřízeny.

Krok 7.

Je tu i přehled neuhrazených plateb převodem.

Krok 8.

Celková hodnota skladu i kompletní zásoby

Krok 9.

Základní manažerské náhledy.

Krok 10.

Přehled závazků.

Krok 11.

Jednotlivé tabulky si můžeš libovolně nakonfigurovat podle svých priorit. Každá tabulka s daty má u sebe zelené tlačítko. Po kliknutí na něj se dostaneš do rozšířeného nastavení této konkrétní tabulky.

Krok 12.

Zde si můžeš vybrat, jaký bude mít tabulka, graf, nebo počítadlo název a jakou má prioritu – Priorita 1 bude první, co uvidíš, nejvyšší číslo se odsune na konec stránky. Zvol si svůj název tabulky, jak ji chceš mít širokou. Nastav si vše přesně tak, jak to ke své práci potřebuješ

Pokud potřebuješ poradit s nastavením jednotlivých widgetů, přejdi do nápovědy pro daný widget.

Krok 13.

Vytvořit si můžeš i svůj vlastní widget. Stačí vpravo nahoře kliknout na zelené tlačítko + Vytvořit.

Krok 14.

Zde je nabídka všech typů widgetů.

Krok 15.

Ať už si vybereš cokoliv, postupuj při vyplňování odshora dolů. Priorita určuje, jak vysoko se tvůj widget zobrazí. Šířka určí, kolik místa na obrazovce zabere. Agenda, zde si vyber z možností tvé IS POHODA.

Pro nastavení jednotlivých widgetů, doporučujeme přejít k nápovědám pro jednotlivé widgety.

Krok 16.

Jak si nastavit Filtrování pomocí Pohoda filtru nebo vlastních podmínek u widgetu Tabulka nebo Počítadlo najdete v nápovědě: Jak vytvořit filtr POHODA. a Příklady použití filtru POHODA.

Krok 17.

Jak udělit přístupy dalším uživatelům – svým zaměstnancům? V levém sloupci je kolonka „Přístupy“. Zde můžeš určovat, jaký modul tvůj zaměstnanec může vidět a nastavit v něm informace potřebné pro jeho práci.

Krok 18.

Kliknutím na “Přidat přístup” vyplníš email a roli zaměstnance – doporučujeme ho označit jako “user” neboli uživatel – tím budeš mít jistotu, že v daném modulu nemůže nic předělat. Dále můžeš kliknout na “Přidat oprávnění k modulu” a rozhodnout, které moduly budou pro tohoto zaměstnance viditelné.

Krok 19.

Nový člen je přidán, teď je potřeba mu na email poslat pozvánku kliknutím na tlačítko “Pozvat”. Po kliknutí na odkaz ve svém FameDash uvidí pouze modul, ke kterému jsi mu dal přístup. Takto můžeš udělovat přístupy pro jednotlivé pozice.