Nastavení modulu FameDog

Krok 1.

FameDog je potřeba přidat jako nový modul. Vlevo v menu tedy klikni na tlačítko „Moduly“.

Krok 2.

Vyplň název modulu, který chceš vytvořit (například Faktury, nebo FameDog jako je v příkladu) a jako typ modulu vyber “FameDog”. Zvol kód tvojí FameBee (v budoucnu jich můžeš mít více – napojí se na další účetní jednotky). Klikni na zelené tlačítko “Vytvořit”.

Krok 3.

FameDog je úspěšně vytvořen. Po rozbalení modulu, najdeš v nabídce jako první Přehled:

AI importy dokladů, hromadné importy – rozpoznávání faktur, objednávek a dalších dokumentů, možnost importovat více dokladů najednou.

Konfigurace dodavatelů – nastavení pravidel pro jednotlivé dodavatele.

Seznam souborů ke schválení – všechny faktury čekající na schválení před importem do POHODY.

Přehled vytěžených souborů – historie všech importovaných dokladů.

Zelené tlačítko – Import dokladů: pro rychlý import dokladů.

Počet importů – počet dokladů, které se celkem importovali. Můžeš si také vybrat období, které chceš zobrazit (např. tento měsíc, posledních 7 dní nebo celý rok).

Čeká na schválení – počet dokladů, které čekají na schválení a odeslání do POHODY.

Krok 1.

Před samotným importem si můžeš vybrat mezi dvěma typy analýz:

Rychlá analýza – Ověření, zda lze doklady od konkrétního dodavatele bezpečně a efektivně importovat do systému POHODA.

Důkladná analýza – Detailní rozbor celého procesu importu, který zajistí maximální automatizaci a minimalizaci chyb při účtování v POHODĚ.

Krok 2.

Nahrání souboru – Po výběru analýzy klikni na „Vybrat soubor“ a nahraj doklad, který potřebuješ importovat. Dále si vyber v Typ dokumentu o jaký typ nahraného dokumentu se jedná. V sekci Konfigurace vyber konfiguraci, pokud máš uloženou, pokud ne, dej bez konfigurace. Nakonec klikni na Vytěžit soubor AI.

Krok 3.

Vyplnění údajů – V levé části se doklad přepíše, údaje je třeba zkontrolovat a případně přepsat (kolonky označené červenou hvězdičkou MUSÍ být vyplněny), v pravé části je náhled faktury. Například, když nahraješ přijatou fakturu:

Číselná řada – Zvol stejnou číselnou řadu, jakou používáš v POHODĚ.

Měna – Vyber měnu podle potřeby.

Způsob platby – Např. příkazem, hotově, složenkou, dobírkou, plat. kartou atd.

Středisko – Pokud používáš v POHODĚ, vyber stejné středisko.

Předkontace, činnost – Zrcadlí se z POHODY a můžeš je upravit.

Sklad – vazba na sklad – vyber sklad z nabídky, který máš založený v POHODě. Pokud jsou na faktuře položky s EAN nebo kódem, FameDog je automaticky naskladní do skladu, pokud máš daný produkt již založený v POHODĚ. Vazba produktů na sklad – tady si vyber, jestli máš čárový kód nebo produktový kód

Číslo dokladu – zobrazí se číslo dokladu.

Tvoje a partnerovi fakturační údaje, platební údaje a datum se vyplní samy, zde pouze překontroluj.

Položky faktury – možnost pro ruční přidání položek přes zelené tlačítko +Přidat položky. Pomocí modré tužky můžeš upravit množství, cenu, DPH. Poté dej uložit. V souhrnu vidíš souhrn ceny.

Krok 4.

Uložení a import do POHODY – Po vyplnění všech údajů klikni na modré tlačítko Uložit. Zeleným tlačítkem Import do Pohody importuj doklad. Současně s tím, se uloží PDF dokladu do dokumentů v POHODě.

Pokud nechceš hned importovat, je tu možnost kliknout na tlačítko Předat ke schválení – faktura se uloží do sekce Schvalování, kde čeká na schválení a následný import.

Krok 5.

Jak importovat do POHODY dokument CSV/XLS najdeš v nápovědě – CSV/XLS import ve FameDog

Krok 1.

Hromadný import v nabídce Import dokladu – zde nahraješ více dokladů najednou přes Vybrat soubor. Po nahrání dokladů, klikni na Vytěžit soubor AI.

Krok 2.

Nyní jsou doklady připraveny k importu. Hromadně je označ kliknutím na Stav a dej tlačítko Importovat. Hromadně se tak přenesou do POHODY.

Krok 3.

Zeleným ozubeným kolečkem vpravo můžeš import editovat. Otevře se ti náhled, který můžeš upravit nebo zobrazit v PDF.